Ритейлер «М.Видео» покупает сеть «Эльдорадо» за 45,5 млрд руб

0
35

© М.Видео

МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Крупнейший российский ритейлер бытовой техники и электроники «М.Видео» MVID (входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева) покупает работающую в этом же сегменте сеть «Эльдорадо» (также входит в «Сафмар») за 45,5 миллиарда рублей. Об этом говорится в пресс-релизе «М.Видео».

«М.Видео» … объявляет о созыве внеочередного общего собрания акционеров, которое должно одобрить условия покупки дочерней компанией ООО «М.Видео Менеджмент» 100% ООО «Эльдорадо», — говорится в сообщении. В нем указывается, что сумма сделки составит до 45,5 миллиарда рублей, не включая кредитные обязательства «Эльдорадо». 

«М.Видео» привлекает финансирование для покупки «Эльдорадо» у ВТБ >>

Согласно сообщению, эта сумма соответствует «справедливой рыночной оценке на основе дисконтированных денежных потоков, проведенной аудитором из числа «большой четверки». «В рамках реализации сделки ООО «М.Видео Менеджмент» привлечет кредит в размере порядка 40 миллиардов рублей и использует собственные свободные средства. Кредитный портфель объединенной компании после завершения сделки ожидается на уровне 47 миллиардов рублей», — отмечается в релизе.

Ожидается, что показатель чистого долга к EBITDA объединенной компании составит 1.5х к концу 2018 года. «М.Видео» нацелена на планомерное снижение долговой нагрузки благодаря соблюдению высокой финансовой дисциплины и увеличенному денежному потоку объединенного бизнеса и сокращение соотношения чистого долга к EBITDA к концу 2020 года до 0.5х», — сообщает ритейлер.

Объединенной компанией продолжит управлять команда менеджмента во главе с основателем бизнеса и президентом «М.Видео» Александром Тынкованом и главным исполнительным директором Энрике Фернандесом. Менеджмент сосредоточится «на процессе интеграции и создании на базе «М.Видео» одного из ведущих игроков на рынке электроники в мире», говорится в сообщении. «Операционный бизнес двух компаний возглавит Энрике Фернандес», — добавляет ритейлер.

Миноритарии «М.Видео», которые на внеочередном собрании акционеров будут голосовать против покупки компанией сети «Эльдорадо» или не примут участие в голосовании, смогут предъявить свои акции к выкупу по цене 401 рубль за бумагу, говорится в сообщении «М.Видео».

«М.Видео» выносит условия о приобретении ООО «Эльдорадо» на голосование BOCA, которое пройдет 13 апреля 2018 года. В рамках действующего законодательства миноритарные акционеры, несогласные со сделкой или не принявшие участие в голосовании, имеют право предъявить собственные акции к выкупу», — говорится в сообщении.

«Цена выкупа определена советом директоров ПАО «М.Видео» в размере 401 рубль на одну обыкновенную акцию на основе отчета независимого оценщика и близка к средневзвешенной цене закрытия на Московской бирже за последние 12 месяцев», — добавляет компания. Требования на выкуп акций должны быть предъявлены держателям в течение 45 дней с даты проведения собрания акционеров.

В случае одобрения сделки внеочередным собранием компания «М.Видео Менеджмент» планирует завершить все формальные процедуры по приобретению «Эльдорадо» в течение второго квартала 2018 года. «Компании планируют провести реорганизацию и создание одного юридического лица к первому кварталу 2019 года, что позволит им реализовать все запланированные синергии», — добавляет ритейлер.

Выкуп акций у миноритариев планируется провести до 28 мая 2018 года.

Группа «Сафмар» владеет 57,7% акций «М.Видео», пакет был приобретен у основателя ритейлера Александра Тынкована и его партнеров весной 2017 года. По состоянию на конец 2017 года 9,4% акций «М.Видео» принадлежали НПФ «Будущее», еще 5,8% — НПФ «Доверие» (также входит в «Сафмар»). Компанию «Эльдорадо» группа купила немного раньше — в декабре 2016 года.

«М.Видео» сохранила лидерские позиции на рынке бытовой техники и электроники России — доля компании достигла 17,1%. В отчетном периоде компания смогла значительно нарастить долю на онлайн рынке до рекордных 14,1% с 11,3% в 2016 году», — отмечает компания.

Источник

0

Автор публикации

не в сети 1 неделя

admin

0
Комментарии: 0Публикации: 2226Регистрация: 12-11-2016

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.